L'annuaire

La fiche annuaire

Vous possédez dans le logiciel, des fiches annuaires pour les acteurs/bénéficiaires pour lesquels vous sortez des décomptes.

• Il est important de :
  1. Compléter les fiches annuaires avec les informations importantes comme :
     1. l'adresse mail
     2. Le nom
     3. Le destinataire
  2. De lier toutes les fiches annuaires des personnes concernées par la réception du décompte (en plus de la fiche annuaire qui a été attribuée par défaut) à l'acteur/bénéficiaire .
  3. Générer de nouvelles fiches annuaire pour les personnes à qui vous envoyez aussi les décomptes (exemple : un agent, un comptable) et qui n'existaient pas jusqu’à présent dans le logiciel.
  4. S'assurer qu'il n'y a pas de doublons
  5. Que la fiche bénéficiaire est bien complétée

b. La fiche acteur (Le Sage)/bénéficiaire (Inpro)

En plus d'avoir les fiches annuaire à jour, il est important de :

• Définir quelle est la principale (l'ayant-droit, celle qui était déjà dans la fiche acteur)
  • La fiche indiquée comme principale est celle sur laquelle le système se base pour calculer les décomptes.
  • C'est aussi son nom qui apparaîtra sur l'en-tête des décomptes.